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陕煤集团2019年第一期可续期公司债券成功发行

作者: 和悦     时间: 2019-12-16     点击: 查询中    分享到:

12月16日, 陕煤集团2019年第一期可续期公司债券成功发行。本期债券发行规模为80亿元,产品期限为3+N年,票面利率低至4.28%,为2019年度全国优质企业债券单期发行最大规模,同时创可续期企业债单期发行历史最大规模记录。此次债券发行由开源证券担任牵头主承销商,其中可续期企业债券额度刷新了全国可续期企业债券单次最大核准规模记录。

近年来,陕煤集团贯彻落实中省决策部署,在省发改委和省国资委的指导下,坚持供给侧结构性改革和高质量发展方向,充分利用陕煤AAA级信用和百亿级盈利水平叠加优势,全力推动优质企业债券发行,获得了国家发改委高度认可。本次230亿元债券发行额度,占2019年陕西省企业债核准发行总额度的46.58%,为本年度国家发改委核准的最大规模企业债券。本期企业债券的核准发行,充分体现了国家发改委对于陕煤集团等陕西省企业的高度认可,很好地提升了陕西省属企业在资本市场的整体形象和影响力,也为陕西省企业拓展企业债券融资渠道产生了良好的示范效应。据悉,本次募集资金到位后将对陕煤集团“十四五”末实现“以10万产业工人、6000亿资产,支撑5000亿销售收入和5000亿A股市值,实现500亿利润”的高质量发展目标提供了有力保障。

作为本次债券发行的牵头主承销商,开源证券量身打造融资方案,全程提供高效专业服务并展现了很强的销售定价实力。面对年末节点临近,市场资金利率翘尾,流动性常态性趋紧的不利局面,开源证券在项目申报同时大力推进市场询价推介,做实前期债券销售准备,在正式取得发改委批文4日内圆满完成债券簿记建档。全场认购金额高达211.5亿元,认购倍数2.64倍,创2019年度全国单期规模最大优质企业债券及可续期企业债券发行历史最大规模。此次债券的成功发行是开源证券有效发挥资本市场功能,提升直接融资比重,服务实体经济,助力推动高质量发展的又一典型案例。(和悦)

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